华为被禁效应,或将重创台湾三大供应链40家厂商
2019-05-24 10:00:43
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来源:经济日报

美国政府正式将华为及相关企业列入贸易黑名单,冲击台湾的「华为供应链」,最明显的状况是台积电、鸿海、大立光等华为指标供应链厂商股价连日重挫。

台积电今天重申继续出货给华为,第2季财测不变,仍看好下半年的景气。但有外资分析报告指出,华为受到美国限制,台厂有将近40家会受到影响,到底各产业受影响的程度如何,本文整理如下:

半导体

众所周知台积电是华为重要的半导体代工厂商,华为旗下的海思半导体下单量仅次于苹果,是台积电的第2大客户,目前台积电仍保持谨慎评估,在符合美国商务部规定,源自美国技术和关键零组件占比不超过25%的规范下,会持续出货给海思。

至于IC设计部分,先前误传联发科暂停承接来自华为的新订单,不过已遭否认,目前对华为订单与出货情况正常。

业内人士目前较担心是如果美国将华为的交易禁令程度拉高到与伊朗、朝鲜、俄罗斯同等级,来自美国的技术占比上限将降到10%,在华为重要芯片核心技术依赖美国状况下,可能重创订单。

但美商Lumentum、Qorvo等射频元件厂已经宣布即刻停止供货新品给华为,仅剩Skyworks尚未表态,但已冲击环宇-KY、稳懋、宏捷科等砷化镓供应链;市场忧心,相关厂商未来出货恐受影响。

对此,稳懋发言系统仍强调,公司并未直接出货给华为,客户要出货给谁,公司无权过问。至于展望方面,公司仍第2季展望维持不变,上季已是全年谷底,未来将会逐季攀升,第2、3季产能利用率逐步提升。

手机与代工产业

因Google宣布暂停对华为技术支持,各国电信商纷纷宣布将停卖华为手机,台湾电信厂商首当其冲,减少可搭配的手机来源,但对宏达电、三星、小米等厂商来说不失为一个抢商机的好时机。

亚太电信与部分电信商则表示,如果Google恢复支持,或是客户需要,还是会继续销售华为手机。

不过,华为手机被各国停卖,下半年的新机更可能无限期延后上市,但三星等厂商趁机抢市场,三星S10销售状况好,让超众、双鸿、泰硕等厂商都受惠,

代工厂鸿海就较难避开影响,鸿海旗下的富士康是华为平板与手机组装厂,业内人士担心,若华为新品无法获得Google授权,影响后续销售状况,代工组装厂不可避免会遇到订单可能减量的问题。

第2季是非苹手机出货的旺季,即使华为手机销售出现杂音,手机大立光仍维持「5月比4月好」的看法。

面板部分,因为中国呼吁品牌厂商要「爱用国货」,对境外业者产生影响,群创就表示正在调整业务模式,和大陆面板厂策略合作,满足客户的需求。

光通讯与网络产业

华为在网络、光纤等相关领域具备一定地位,在美国对华为产品课以重税后,台湾的网络厂商已经以台湾制造产生地利之便,加强美国市场。

但光通讯零组件则因华为进军光纤、数据中心等事业,成为华为间接供应商,多家股价下跌,例如光通讯股王联亚虽然只是间接出货,占营收比5-10%,但已经受华为被禁的影响,股价重挫。

不过业内人士认为,因为美国又开出了90天的宽限期,不排除华为在这段期间内备货,可能让光通讯零组件迎来一波急单。

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